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十年間，光伏企業(yè)龍頭榜已更迭三輪，HJT電池會重塑光伏產(chǎn)業(yè)格局嗎？業(yè)內(nèi)人士認為，兩年左右可見分曉。

新一代光伏技術(shù)——HJT電池已到商業(yè)化量產(chǎn)前夕。

光伏技術(shù)革新往往帶來產(chǎn)業(yè)格局變遷。在多次技術(shù)進步的推動下，光伏龍頭企業(yè)榜單在近十年已更迭三輪。量產(chǎn)后的HJT電池，會再次重塑光伏產(chǎn)業(yè)格局嗎？

多位接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認為，HJT電池的成本將在兩年左右低于目前市場占有率最高的PERC電池，屆時未布局HJT電池的今日之龍頭企業(yè)，將會面臨更強大的挑戰(zhàn)者，地位將開始動搖。

HJT（Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer) 是利用晶體硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太陽能電池，是結(jié)合了薄膜太陽能技術(shù)的單晶硅電池。

HJT電池結(jié)構(gòu)示意圖，其特征是以光照射側(cè)的p-i型a-Si：H膜（膜厚5-l0nm）和背面?zhèn)鹊?/span>i-n型a-Si：H膜（膜厚5-l0nm）夾住晶體硅片，在兩側(cè)的頂層形成透明的電極和集電極，構(gòu)成具有對稱結(jié)構(gòu)的HIT太陽能電池。

PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)是指發(fā)射極及背面鈍化電池，是目前量產(chǎn)效率最高的單晶硅電池。

HJT電池的光電轉(zhuǎn)換率高于PERC電池，且衰減率更低，其劣勢在于成本偏高。今年以來，HJT電池的各項成本已大幅下降，尤其是在設(shè)備投資方面。

據(jù)SOLARZOOM 新能源智庫統(tǒng)計，HJT相關(guān)設(shè)備在近一年里已完成國產(chǎn)化，總成本從去年11月的17億元/GW，下降至4億元/GW。

業(yè)界對HJT電池的投資熱情高漲。據(jù)光伏資訊機構(gòu)智匯光伏統(tǒng)計，2020年以來宣布規(guī)劃的HJT項目產(chǎn)能高達27.75GW，其積累總規(guī)劃產(chǎn)能超過52GW。這一數(shù)字接近2019年中國光伏電池片總產(chǎn)量108.6GW的一半。

不過，HJT電池并未受到龍頭企業(yè)的重視，還有業(yè)內(nèi)人士認為HJT電池成本下降的速度并不會很快。除了光伏電池市場份額最大的通威股份（600438.SH）已開建1GW量產(chǎn)的HJT電池產(chǎn)線，其他布局HJT電池的企業(yè)多為二三線企業(yè)，以及新進入者。

光伏硅片和組件市場份額最大的隆基股份（601012.SH）仍然堅持全產(chǎn)線生產(chǎn)PERC電池相關(guān)產(chǎn)品。隆基股份總裁李振國對《財經(jīng)》記者表示，隆基有關(guān)注HJT的實驗室，但我們不會去建設(shè)不具有經(jīng)濟性的產(chǎn)線。如果HJT電池成本能夠大幅降低，我們也能很快做好布局。不過，我們對PERC電池轉(zhuǎn)換率提高和成本下降的前景更有信心。

看好HJT電池人士認為，其成為下一代主流電池的趨勢是肯定的，取代PERC電池只是時間問題。“光伏電池技術(shù)的變革往往由中小企業(yè)發(fā)起，這也是中小企業(yè)的機遇。歷史已證明技術(shù)能夠改革產(chǎn)業(yè)格局。” 中科院電工所太陽電池研究部主任王文靜對《財經(jīng)》記者說。

十年前，尚德、英利是光伏行業(yè)的龍頭；五年前，協(xié)鑫以新型硅料技術(shù)成為規(guī)模最大、最具影響力的光伏企業(yè)；近兩年，隆基以單晶硅取勝，成為當前市值最大、市場占有率最高的光伏企業(yè)。隨著技術(shù)變遷，前兩輪的行業(yè)龍頭已淪為二三線企業(yè)，甚至被淘汰；下一輪電池技術(shù)變遷會帶來什么，尚未可知。

HJT電池已達量產(chǎn)邊界

2020年被業(yè)內(nèi)稱為HJT產(chǎn)業(yè)化元年，新建或計劃新建的HJT項目蜂擁而至。

據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年上半年有6家企業(yè)宣布計劃投建超過10GW的HJT電池項目。智匯光伏的統(tǒng)計數(shù)據(jù)更龐大：截至今年9月，今年宣布新建的HJT電池產(chǎn)能規(guī)劃為27.75GW。加上之前已有產(chǎn)能及之前宣布的產(chǎn)能規(guī)劃，HJT電池的總規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過52GW。

在規(guī)劃產(chǎn)能極速膨脹之前，HJT電池產(chǎn)量占光伏電池總產(chǎn)量的比重剛超過1%。此前HJT電池的產(chǎn)線均為1GW以下的中試產(chǎn)線，達到或超過1GW的產(chǎn)線被認為是大規(guī)模商業(yè)化量產(chǎn)的標志。多位業(yè)內(nèi)人士告訴《財經(jīng)》記者，中國企業(yè)的首條1GW以上級別的HJT電池產(chǎn)線有望在明年建成投產(chǎn)。

一般而言，新產(chǎn)品上市要經(jīng)歷試驗樣品、中試產(chǎn)線、大規(guī)模量產(chǎn)三個階段。

國際咨詢公司IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，目前全球HJT電池已建成產(chǎn)能2.3GW，其中中國約2.2GW，開工率為60%-65%。該公司高級分析師胡丹對《財經(jīng)》記者表示，HJT電池在2020年到2022年之間的年產(chǎn)量增長預計將達到40%-50%。

目前HJT電池產(chǎn)量最大的中國企業(yè)是東方日升（300118.SZ)。2020年以來，東方日升銷售的HJT組件為0.07GW。該公司全球市場總監(jiān)莊英宏告訴《財經(jīng)》記者，公司2020年的HJT電池組件出貨量可以達到0.1GW。

東方日升年產(chǎn)2.5GW的HJT電池與組件項目已于2019年8月在浙江省寧波市開工，總投資33億元。目前，該項目一期500MW產(chǎn)線已完成設(shè)備調(diào)試，開始生產(chǎn)。莊英宏表示，明年項目將實現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)能可達1GW。

除了東方日升，中利集團、天合光能（688599.SH）、愛康科技（002610.SZ）、比太科技、鈞石能源、山煤國際、通威股份等多家企業(yè)均已宣布投資新建GW級的HJT相關(guān)項目。目前，全國有接近10GW的HJT電池產(chǎn)能在建。

某光伏電池企業(yè)智能化生產(chǎn)車間

作為光伏電池市場份額最大的企業(yè)，通威股份對HJT電池的布局受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。該公司于2018年11月在成都開建1GWHJT電池項目，其中一期產(chǎn)能0.2GW。2019年6月20日，通威股份宣布首片HJT電池下線。此外，該公司在合肥的工廠也于今年5月份開建0.2GW的HJT電池相關(guān)產(chǎn)線。

多位業(yè)內(nèi)人士透露，通威股份在成都的1GWHJT電池產(chǎn)線目前已完成設(shè)備招標，進入建設(shè)階段。對此，通威股份拒絕了《財經(jīng)》記者的采訪請求。

新能源智庫SOLARZOOM光儲億家創(chuàng)始人劉昶對《財經(jīng)》記者表示，通威股份還準備了10GWHJT電池規(guī)模擴張的產(chǎn)業(yè)鏈配套。一旦此次啟動的1GW產(chǎn)線獲得較好運營，其產(chǎn)線規(guī)模必將擴大。這代表了PERC電池企業(yè)向HJT轉(zhuǎn)型的趨勢。

HJT電池的實驗室最高效率紀錄由漢能集團在2019年創(chuàng)造。由于漢能集團經(jīng)營不善，其HJT電池已陷入停滯。不過，漢能集團技術(shù)人員去年11月公布了HJT電池的某些核心技術(shù)，助推了HJT電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，漢能集團的相關(guān)技術(shù)人員也加入了一些新興HJT電池企業(yè)。

HJT概念受到了資本市場的熱捧。近期，山煤國際（600546.SH）、東方日升、邁為股份（300751.SZ）等多家HJT電池相關(guān)上市公司漲停。新能源智庫SOLARZOOM 編制的HJT相關(guān)公司指數(shù)今年年初以來漲幅103%，遠超滬深兩市的漲幅均值。

成為新一代主流電池的兩大挑戰(zhàn)

量產(chǎn)后的HJT電池能否成為新一代主流光伏電池，取決于兩大因素：一是成本能否低于目前主流的PERC電池；二是轉(zhuǎn)換效率能否繼續(xù)保持對PERC的明顯優(yōu)勢。

據(jù)IHS Markit測算，目前產(chǎn)線產(chǎn)出的HJT電池轉(zhuǎn)換效率在24%左右，比PERC電池高兩到三個百分點；單位制造成本比PERC電池高兩成。胡丹表示，HJT電池的性價比目前低于PERC電池，異質(zhì)結(jié)的性價比需要等產(chǎn)業(yè)鏈配套，規(guī)模擴大實現(xiàn)成本競爭力。難以判斷HJT的性價比何時才能達到甚至反超PERC。

HJT電池成本主要包括自硅料、漿料、折舊和靶材，分別占總成本的47%、24%、6%和5%。中信建投證券發(fā)布的研報稱，HJT電池的硅料成本可通過減薄硅片的方式下降，未來減薄空間約為45%；漿料成本的降低空間主要來自減量和降價，未來減量空間為40%、降價空間為30%；折舊成本主要來自設(shè)備投資，目前進口設(shè)備整線投資水平超過 8 億元/GW，全部國產(chǎn)化后成本預計將降至 5 億元/GW。

相關(guān)企業(yè)對HJT電池成本下降潛力持樂觀態(tài)度。晉能科技是最早布局HJT電池的企業(yè)之一，該公司于2017年開建0.2GW的中試產(chǎn)線。目前，晉能科技HJT電池成本是PERC電池的138%，該公司計劃近期將成本下降至PERC電池的108%。

晉能科技總經(jīng)理楊立友對《財經(jīng)》記者表示，漿料、設(shè)備等多個因素都有較大的成本下降潛力。例如，主要依靠進口的制絨添加劑即將實現(xiàn)國產(chǎn)化，這部分成本降幅可達80%以上。另外，HJT電池的銀漿耗量大約是傳統(tǒng)電池的五倍， 通過升級技術(shù)水平即可降低銀漿耗量，降幅大概在50%-70%之間。

HJT電池和PERC電池均屬單晶硅太陽能電池，兩者的理論轉(zhuǎn)換效率上限均為29%。中國實驗室效率最高的單晶硅太陽電池紀錄由漢能集團保持——25.1%，這也是6英寸HJT太陽電池的世界最高效率。

多位業(yè)界人士認為，量產(chǎn)PERC電池的效率已逼近天花板，進一步提升的空間有限。PERC電池目前平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率為22.4%-22.5%，最高效率接近23%。王文靜說，23%或許是PERC電池的瓶頸，繼續(xù)提高效率的難度明顯增加。目前HJT電池量產(chǎn)效率基本都在24%左右，保持1.5個百分點以上的效率優(yōu)勢，HJT電池才有望全面替代PERC電池。

目前晉能科技的HJT中試產(chǎn)線平均轉(zhuǎn)換效率為23.85%，預計今年年底達到24.2%。東方日升目前量產(chǎn)的HJT電池最高效率為24.2%。通威股份的HJT電池產(chǎn)線在今年4月前達到的最高轉(zhuǎn)換效率為24.6%。

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

新能源智庫SOLARZOOM發(fā)布的報告稱，當前HJT相比PERC電池的生產(chǎn)成本高0.18元/W，但在轉(zhuǎn)換效率上高1.5個百分點，因此，從全生命周期里看，HJT電池成本已比PERC電池低0.08元/W左右。到2021-2022年，HJT的生產(chǎn)成本將與PERC持平或更低，總成本將低于PERC電池0.2元/W。

樂觀者認為，HJT電池大規(guī)模量產(chǎn)后，將加快對PERC電池的替代進程，兩年左右的時間就有望超越PERC的性價比。王文靜則認為，HJT電池性價比超越PERC電池還需要三年左右的時間。HJT電池與PERC電池將會在未來幾年里互相競爭，成為并存的兩大主流產(chǎn)品。

光伏產(chǎn)業(yè)格局會重塑嗎？

在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展十余年里，兩次技術(shù)躍遷已推動產(chǎn)業(yè)格局兩輪洗牌。

光伏產(chǎn)業(yè)第一次大洗牌始于2010年前后。2009年之前，硅料成本高昂，光伏晶硅產(chǎn)品成本因此居高不下，非晶硅的薄膜太陽能技術(shù)被看好。2009年，保利協(xié)鑫發(fā)明冷氫化工藝量產(chǎn)硅料，成本大幅下降。隨后，歐美削減太陽能電價補貼，并對中國光伏企業(yè)征收懲罰性關(guān)稅，中國光伏企業(yè)銷量驟降。于是，高價硅料采購較多、押寶薄膜太陽能技術(shù)的光伏企業(yè)紛紛倒下，當時最大光伏企業(yè)的無錫尚德破產(chǎn)，英利陷入債務危機被迫重組。而享受低價硅料優(yōu)勢的保利協(xié)鑫逐漸成為行業(yè)龍頭，并大力發(fā)展多晶硅片。

2013年，以隆基股份為代表的新興勢力大力發(fā)展成本高但轉(zhuǎn)換效率更高的單晶硅片。當年多晶硅片的市場占有率超過80%，單晶硅片不到20%。隨著成本降低，單晶硅性價比逐漸超過多晶硅。從2016年開始，堅持多晶硅的保利協(xié)鑫逐漸失去市場，單晶硅PERC電池成為主流產(chǎn)品。是為光伏產(chǎn)業(yè)格局的第二次大洗牌。

這兩次技術(shù)躍遷分別發(fā)生在硅料和硅片環(huán)節(jié)，當下業(yè)內(nèi)共識是：下一次技術(shù)躍遷將發(fā)生在電池環(huán)節(jié)。

不過，除了HJT電池，其他幾款新一代電池也有競爭力。晶硅電池按照硅片型號可分為N型電池和P型電池。P型電池的極致即為PERC電池，N型電池是提高轉(zhuǎn)換效率的方向。與HJT同屬N型電池的PERT（鈍化發(fā)射極背表面全擴散電池，一種典型的雙面電池）、TOPCon（隧穿氧化鈍化接觸技術(shù)電池）、IBC（全背電極接觸晶硅太陽電池） 都有不同規(guī)模的擴產(chǎn) ，尤其是TOPCon電池，實際新增產(chǎn)能可能超越HJT。

顛覆以上太陽能電池材料的非晶硅電池——鈣鈦礦電池也受到業(yè)界高度關(guān)注。鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)換效率上限更高，理論極限值為33%，鈣鈦礦電池和晶體硅組成的的疊層電池理論轉(zhuǎn)換率極限更是高達43%。

堅定看好HJT電池的業(yè)內(nèi)人士認為，HJT和鈣鈦礦的疊層電池是十年內(nèi)的終極太陽能電池產(chǎn)品，它可以實現(xiàn)量產(chǎn)28%的轉(zhuǎn)換效率。因此，HJT電池產(chǎn)線的技術(shù)壽命可以長達十年。

鈣鈦礦太陽能組件效率世界紀錄保持者杭州纖納光電科技有限公司創(chuàng)始人姚冀眾對《財經(jīng)》記者表示，不管是PERC還是HJT，鈣鈦礦與其疊層的電池都可以大幅提高光電轉(zhuǎn)換效率，而鈣鈦礦材料的雙層電池轉(zhuǎn)化效率也可達到40%以上。假以時日，鈣鈦礦電池會更具有競爭力。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，電池市場是更可能被重塑的環(huán)節(jié)，電池產(chǎn)業(yè)集中度目前是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里最低的，前十名企業(yè)總的市場占有率只在50%上下。

王文靜認為，電池技術(shù)革新一旦成功，光伏產(chǎn)業(yè)格局必將再次洗牌。新技術(shù)所帶來的不確定性，使得中小企業(yè)有了逆襲的機遇。前兩次技術(shù)躍遷過程中倒下的龍頭企業(yè)，多是源于其舊有技術(shù)產(chǎn)能過大，難以掉頭。如今，電池片已進入技術(shù)躍遷的新時期，龍頭企業(yè)應該吸取歷史教訓，避免重蹈覆撤。

但企業(yè)人士態(tài)度更謹慎一些。“HJT和PERC的競爭還沒分勝負。我們想等超越PERC之后再唱高調(diào)。”某大力投資HJT電池的上市公司相關(guān)負責人說。

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